1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, а Дарси, работающий звукорежиссером, собирает для нее материал при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает их доверие. В разговорах он начинает делиться древними преданиями, которые веками хранят здешние жители.