В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный темной силой. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ее столику и предлагает показать карточный трюк. Однако девушка разгадывает его уловку и демонстрирует свой собственный фокус. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается не последней.
